戴尔发行200亿美元抵押债券 史上规模第四大

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据外国媒体18日报道，消息人士称，戴尔公司(dell inc .)周二敲定了发行200亿美元抵押债券的条件，为收购emc公司(emc corp .)的巨额交易筹集资金迈出了一大步。

尽管外界对戴尔在快速变化的技术环境中作为一家计算机和数据存储公司的长期前景感到担忧，但投资者仍抓住这一难得的机会购买投资级债券。公司投资级债券的收益率与垃圾级债券相当。

根据dealogic的数据，此次债券交易的最终规模超过了戴尔最初计划的160亿美元，成为历史上第四大债券交易。

这些投资级债券是固定利率债券，将分为6家批发银行，期限从3年到30年不等。收益率将超过评级相同的债券，但低于周一给出的初始收益率。戴尔债券的交易承销商以前就被投资者积极认购。

据知情人士透露，45亿美元的10年期国债收益率约为6%，比同期美国国债收益率高出约4.25个百分点。周一给出的初步收益率为6.5%。根据巴克莱(barclays)的数据，周一同等级bbb债券的平均收益率为3.58%。

周二的债券发行并不是戴尔融资措施的全部。该公司仍需要发行一些其他类型的债券，包括大约32.5亿美元的垃圾级无担保债券。该公司还需要获得中国监管机构和emc股东的批准，才能完成对emc的收购。

来源：安莎通讯社