南京医药拟锁价定增募资20亿

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南京制药于3月下旬停牌，今天披露了增加收入的计划。公司计划以每股6.57元的价格发行不超过3.04亿股股票，募集不超过20亿元，其中17亿元用于偿还公司及其全资子公司的银行贷款或计息债务，其余用于补充公司营运资金。值得注意的是，这是一次以定价为导向的再融资，相应股票的锁定期为36个月，这与当前监管当局鼓励以市场价格发行的背景大不相同。

公司选择三年固定价格上涨模式应与主要认购对象为“家庭成员”相关。根据计划，本次定向增发的对象为新工集团、联合医疗、财信七号专项资产管理计划、紫金医药、长城资产管理、东方三山、云台峰、国玉健康等。认购金额分别为5.436亿元、2.40亿元、8，600万元、1亿元、3.35亿元、3.35亿元、1.80亿元，认购人中，新工集团为本公司控股股东南京制药集团控股股东，联盟医疗为本公司第二大股东，而财信七号专项资产管理计划的客户为本公司员工持股计划，本公司部分董事、监事、高级管理人员及其他员工均参与其中。

据投资银行家分析，现阶段定价导向的发行项目正受到监管部门的关注，南京制药最终大胆选择了这种方案，依靠引入员工持股计划。根据该方案，在国有企业改革的背景下，公司通过本次非公开发行实施了员工持股计划，建立了合理的激励约束机制，有利于员工和公司的共同成长。据披露，公司员工持股计划的资金来源是员工的法定工资和通过其他合法途径获得的自筹资金。

根据发行计划，公司作为一家以医院销售为核心的医药流通企业，在目前医院普遍长期消费的情况下，面临着流动性紧张的压力。同时，医药流通产业集中度不断提高，国家和地区龙头企业实力不断增强。为了应对同行业的竞争，巩固现有区域的优势地位，开拓新的区域市场，公司必须投入更多的资金，以保证业务的健康发展。

来源：安莎通讯社