中国忠旺拟分拆铝挤压业务至A股上市

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新京报(记者唐福勇)世界第二大、亚洲第一大R&D工业铝型材制造商中国众望控股有限公司3月23日宣布，计划剥离铝型材业务，在a股上市。本集团将通过间接全资子公司与上海a股上市的钟芳房地产有限公司(钟芳股份)签订资产转让协议，钟芳股份将收购辽宁众望集团有限公司(辽宁众望)的全部权益，该公司专注于铝型材挤压业务。交易价格将由钟芳股份支付，以向中国忠旺发行股票，中国忠旺将通过向钟芳股份注入铝挤压业务，分拆成a股上市。

辽宁忠旺的初始资产评估值约为417亿元人民币，减去辽宁忠旺向中国忠旺子公司宣布的股息约为135亿元人民币。交易价格约为人民币282亿元。钟芳股份将以每股7.12元人民币的价格向中国忠旺支付配售和发行总额为39.3亿股的对价。

为支持铝型材业务的未来发展，中国住房股份有限公司将以每股7.12元人民币的价格，同时向不少于6家但不超过10家具有特定资质的投资者发行约7.02亿股股票，募集资金达50亿元人民币。股份交易及配售完成后，中国忠旺将持有钟芳股份约75%的扩大股本。该交易须经监管机构、集团和钟芳股东批准。

中国中网总裁兼执行董事卢长庆表示:“此次分拆是中国中网发展的一个里程碑，也是释放企业内在价值的一个举措。所有交易完成后，中国忠旺将继续通过a股上市公司平台巩固其在铝型材业务中的领先地位，同时受益于快速增长的深加工业务和即将投产的铝压延业务。新的a股平台将为更多的投资者带来投资世界领先铝型材企业的机会，让市场了解和理解公司的内在价值。同时，在更清晰的公司架构下，香港上市公司的业务重点和优势将更加突出，有利于集团的长远发展，并为股东带来价值。”

根据收购协议，中国中网向钟芳作出净利润承诺，辽宁中网2016年、2017年、2018年和2019年的净利润分别不低于28亿元、35亿元、42亿元和48亿元。

目前，中国中旺集团拥有90多条世界领先的铝挤压生产线，其中包括21条75mn及以上的大型铝挤压生产线。与此同时，集团正在拓展高附加值铝轧制材料项目。第一阶段的年设计能力为180万吨。铝轧制产品有两条生产线。第一条生产线的建设和机械设备的安装已经完成。目前，整个生产线最后阶段的设备调试正在进行中。

来源：安莎通讯社