破除亏损或微利的先行先试 商车费改下的3000亿智能驾驶财富“秘境”

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在首个微利或亏损试点票价变化下，破解3000亿智能驾驶财富的“秘密”

周报

根据兴业证券的预测，如果中国的汽车保险费率完全放开，2020年ubi(具有用户行为的个性化汽车保险)的普及率将达到25%，市场规模将接近3000亿元，围绕汽车互联网的新汽车产业预计将达到1万亿元的产值。

本报记者包惠从杭州报道

自2015年6月以来，中国已分两批在包括黑龙江在内的18个地区启动了车险收费改革试点。直到现在，效果才显现出来。

最近召开的2016年全国财产保险监管工作会议指出，第一批试点地区的汽车平均保费较改革前下降了7.7%，更新业务的消费者保费同比下降约77%。

2015年，黑龙江等六个地区的商业车险保费收入同比增长9.4%，风险率同比下降27%；保险公司普遍建立车险定价模型，加强业务控制和成本核算，车险综合成本率比改革前下降2.7个百分点，经营效率明显提高；与改革前相比，第一批试点地区的平均汽车保费下降了7.7%，更新业务中约77%的消费者保费同比下降。

然而，根据《21世纪经济报道》记者独家获得的另一项同行数据，2016年1月，商业汽车保险综合成本率约为100%，同比上升0.91个百分点。综合支付率和综合费用率同比呈现两个比率的差异，前者下降了5.44个百分点；后者增长了6.35个百分点。

今年，车险收费改革将波及全国。据财产保险监管工作会议消息，行业将力争在2016年上半年完成全国商业票价改革试点。

在这一改革浪潮下，智能安全驾驶系统能够提高车险的定价准确性，并与车险收费改革形成了相互推动的关系。资本的触角异常敏感。据业内人士估计，五年内，一个市场规模达3000亿英镑的智能驾驶投资领域将开始显现其价值。

新技术试图打破汽车保险低利润的诅咒

一家财产保险公司的汽车保险负责人告诉《21世纪经济报道》，综合赔付率下降的重要原因之一是上一年的事故数量随之增加。因此，小额赔偿案件数量减少，导致综合赔付率下降，也有理由让财产保险公司主动控制。

综合费用率提高的一个重要原因是财产保险公司希望在2016年6月完成全国试点窗口期，通过高额补贴抢占市场份额，达到做大、做强、做小的竞争目的。

太平洋保险浙江分公司汽车保险部副总经理姚晨3月14日在接受《21世纪经济报道》采访时表示，去年11月，CPIC浙江分公司与一家科技公司合作安装智能安全驾驶云终端。根据杭州、余杭、建德等地近300辆汽车的试点情况，终端安装后，风险率可降低40%-70%，驾驶习惯综合得分可提高15%。

风险承担率大幅下降之后，保险公司的赔付率也随之下降，这对财产保险公司来说是一个重要的利好因素。姚晨说，汽车保险是财产保险公司的基本保险。随着维护成本的增加，交通拥堵的风险率增加，大多数财产保险公司以前一直在亏损和微利之间摇摆。

根据姚晨的说法，保险公司现在根据车辆类型和事故来设定保费折扣。然而，事故是偶然的，所以美国近年来推出了ubi(用户行为个性化汽车保险)。Ubi可以改善车主的不良驾驶习惯或行为，从而降低车主的风险承担率和保险费。

2015年，浙江省汽车保险的规模约为400亿元，通过安装adas设备，理赔率可降低10%-20%。根据试点计算，保守估计它可以带来1亿元的经济效益。然而，尽管所有的数据都令人振奋，但上述太平洋保险浙江分公司试点的样本还不够，试点时间相对较短，这些数据是否具有广泛的推广意义还有待检验。

姚晨表示，今年下半年，在全国范围内推出综合车险费率后，车险定价因素将由“车”向“人”转变。一旦车险真正实现了费率市场化，对于不冒风险或风险小的车主来说，保费优惠会更大；经常脱离危险的车主可能会相应地大幅提高保费。

据记者目前获得的信息，“驱动井”是中国最大的基于adas的ubi汽车大数据公司。创始人何崇忠曾担任Hikvision副总裁兼Hikvision智能汽车公司总经理。2015年1月，“好好开车”发布了一代智能驾驶安全系统“那只狗”。2016年初，公司从虹桥资本和文商资本获得了6000万元人民币的首轮投资。

育碧保险将在五年内达到3000亿英镑

随着中国车主对驾驶安全性和便利性需求的不断增加，中国智能驾驶辅助系统市场预计将从2013年的9.7亿美元快速增长到2019年的31亿美元。

据兴业证券估计，如果中国的汽车保险费率完全放开，2020年ubi(用户行为个性化汽车保险)的普及率将达到25%，市场规模将接近3000亿元，围绕汽车互联网的新汽车产业预计将达到1万亿元的产值。

从海外经验来看，育碧汽车保险是过去几年里保险公司发展最快的业务之一。假设中国保险公司也大力发展育碧汽车保险，汽车保险互联网产业链相关公司将迎来加速发展期。

根据长江证券的研究报告，国际智能和安全驾驶产品巨头mobile eye已与seesam和clal等多家保险公司合作，为装有mobile eye产品的车辆提供10%-25%的保费折扣。adas大数据的更大意义在于提供更完整的驾驶行为数据，保险公司可以通过这些数据建立更准确的保费定价模型，并发布更具竞争力的ubi产品。

长江证券认为，未来五年，adas的市场规模将增长至十倍。

根据国家统计局和工业证券研究所联合发布的数据报告，到2020年，30%-40%的国内车主将成为ubi客户。据兴业证券预测，如果汽车保险费率市场化完全放开，2020年ubi的普及率将达到25%，市场规模将接近3000亿元。

(编辑:李熠霖，电子邮件:李怡@ 21jingji)

来源：安莎通讯社