江西铜业拟募资约70亿元 H股拟全部由江铜集团认购

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江西铜业(600362，BUY)最近发布了增加股票数量的计划，并计划以非公开方式发行a股和h股。发行价格方面，a股发行价格不低于11.73元/股，且为发行前公司最近一次经审计的每股净资产。

江西铜业拟以非公开方式向特定目标发行不超过2.98亿股a股，其中江西铜业集团计划在本次非公开发行中认购不少于10%的a股。此外，公司计划同时以非公开方式发行不超过5.27亿股h股。所有非公开发行的h股计划由江通集团认购，江通集团也可指定其全资子公司认购。

本次非公开发行a股募集资金总额不超过35亿元人民币。扣除相关发行费用后，拟投资城门山铜矿三期扩建工程、银山矿业公司深部扩能技术改造工程和德兴铜矿5号尾矿库工程建设，剩余部分将补充营运资金。h股非公开发行募集资金总额不超过41.5亿港元或等值人民币，所有募集资金在扣除发行费用后将用于补充营运资金。

截至2015年9月30日，江西铜业并购范围内共有49家子公司，主要从事铜、金、银、稀有金属、硫磺化工等矿产资源的勘探、开采、冶炼、压延加工、深加工及相关技术，以及金融、贸易、进出口等业务。同时，公司在香港、新加坡和伊斯坦布尔注册了一个海外平台。江西铜业集团是控股股东，实际控制人是江西省国有资产监督管理委员会。本次非公开发行完成后，公司的控股股东和实际控制人将保持不变。

作为国内铜行业的龙头企业，江西铜业近年来保持了领先的经营业绩。然而，由于宏观经济下滑和行业景气度下降的影响，公司的资金压力逐年增加。2012年至2014年和2015年1月至9月，江西铜业经营活动的净现金流量分别为63.34亿元、52.33亿元、17.35亿元和55.89亿元，净现金增加分别为55.96亿元、29.88亿元、-2.72亿元和-20.66亿元。净现金增加的下降削弱了公司应对行业下行风险的能力，也限制了公司在行业周期性低点通过并购增加矿产资源的能力。

通过本次非公开发行，公司将获得约70亿元的外部资金，用于支持日常生产经营和后续业务发展，这将有助于公司降低经营风险，增强抵御风险的能力，应对行业下行风险。这也将有助于公司增强其反周期投资能力，并为未来行业周期逆转时的更好发展奠定基础。

江西铜业表示，通过非公开发行募集资金投资城门山铜矿三期扩建项目和银山矿业公司深部潜力扩建及技术改造项目，可以帮助公司稳步扩大矿山产能规模，进一步提高原材料自给率，降低成本，巩固市场地位，为未来更快更好发展奠定坚实基础。此外，江西铜业表示，通过本次非公开发行实现的股权融资，公司资本将得到有效补充，资产负债率将大幅降低，这将有助于公司改善资本结构，优化财务状况，降低财务费用，进一步提升经营业绩。

值得注意的是，江西铜业a股的溢价约为112%。

来源：安莎通讯社