洲际油气拟82亿收购海外资产

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洲际油气(600759，BUY)在一周前接到上海证券交易所的询价后，于昨晚披露了回复函，对上海证券交易所的询价进行了逐项回复，并公布了修订后的重组计划。经申请，公司股票将于4月5日恢复交易。

根据修订后的计划，公司计划以每股6.83元的价格非公开发行12.01亿股，以82亿元的价格收购金砖四国丝绸之路一期等9家股东所持上海涠洲芯99.99%的股权，交易完成后实现。完全受控。同时，拟募集6.83元/股的非公开发行股票配套资金，不超过70亿元，用于目标公司的项目建设，补充上市公司的营运资金，其中公司实际控制人深圳钟石丝绸之路计划认购不低于7亿元。

该方案还对本次交易是否构成重大资产重组的财务比例计算进行了补充和修订，并披露了上海龙州新科未签署收购亚吉欧公司的最终股权收购协议、未支付交易对价、未取得海外目标油气资产所有权、未通过海外相关部门审批或备案等风险。

此外，本计划修订了本次交易标的的基本信息，包括实收注册资本及计划、标的公司拟收购的资产、标的资产的预计定价、本次交易的支付方式、募集配套资金等事项。

公告显示，龙州新科是洲际油气海外收购的平台公司，预计龙州新科99.99%股权的交易价格为82亿元人民币。目前，上海龙州新科尚未实际运营，其核心资产主要包括拟收购的银行公司100%股权、亚吉欧公司51%股权和科奥投资100%股权。基础资产的石油和天然气资产分别位于阿尔巴尼亚、俄罗斯和哈萨克斯坦。

其中，银行是加拿大和英国的上市公司，只有在银行私有化后，龙州新科才能收购银行的股权。目前，班克斯的估计价值为29.8亿元人民币，其主要业务是石油勘探、开发、生产和销售，主要经营阿尔巴尼亚的帕托-马林扎、库科瓦和f区块。其中，f区块为勘探区块，尚未进入生产阶段；Patos-marinza和kucova是生产中的油田区块，这是银行拥有的两个主要区块。

亚吉欧公司成立于2003年10月3日。它是以俄罗斯有限责任公司的形式注册的，由中国安信和诺瓦克投资50%。它拥有雅鲁藏布江油田，其核心业务是石油销售。截至2016年1月12日，亚吉欧公司所属的亚鲁耶斯科耶油田已有24口油井投产，平均日产油9700吨，平均单井日产油404吨。亚吉欧公司于2015年11月开始正式开采石油。AGIO 51%股权的估值区间为42.2亿元至45.5亿元。

KIO的投资估算值为3.48亿元人民币，其主要投资资产为KIO间接控制的ncp公司持有的5个区块的资产。目前，ncp公司持有的5个区块的地下资源使用合同处于勘探阶段，已获哈萨克斯坦能源部批准，将于2016年11月14日到期。根据最新的第三方资源报告，五个区块的石油地质资源总量为17.41亿吨，可采资源量为6.09亿吨。

洲际石油天然气表示，当前的低原油价格为石油资产的并购提供了难得的历史机遇。收购成功后，将大大增加公司剩余可采油气储量，提高生产和储存的置换率，为公司加快产能建设提供基础。

来源：安莎通讯社