越秀交通成功发行10亿公募熊猫债

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《证券日报》记者李文山

据悉，越秀交通基建(1052.hk)有限公司近日宣布成功发行10亿元人民币熊猫公募债券，成为交易所市场首只熊猫公募债券，再次在融资渠道多元化方面取得重大突破。

据悉，越秀交通此次发行的熊猫债券总额为10亿元，其中3亿元是“3+2”年的品种，票面利率为2.85%，创历史新低；“5+2”年的品种为人民币7亿元，票面利率为3.38%。主体信用等级和中国程心发行的债券信用等级均为aaa级，债券发行后将在上海证券交易所上市交易。广州证券有限公司是本次债券的主承销商。

此次，越秀交通准确把握国家进一步推进和放开熊猫债券发行试点的政策机遇，成为首家成功公开发行熊猫债券的境外非金融企业，为高速公路行业债务融资树立了新标杆，极大提升了公司资本市场形象，为进一步资本运营奠定了坚实基础。

此次熊猫债券公开发行的成功，不仅有助于越秀交通获得低成本资金，进一步优化债务结构，拓宽融资渠道；它还提升了公司形象，有助于公司的可持续发展。

越秀交通基建董事长朱春秀表示:公开发行熊猫债券是继2015年发行3年期低利率1.625%中期票据后融资方式的进一步拓展，其较低的利率成本将有助于公司降低财务支出，提高整体盈利能力。另一方面，公司仍将积极应对宏观环境的变化，把握有利的内债融资环境，加大人民币融资力度，努力提高资金使用效率，为股东创造更好的回报。

(李文山)

来源：安莎通讯社