长城电脑拟换股合并长城信息

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长城计算机和长城信息在2月24日晚同时宣布，长城计算机拟将长城信息与新发行的股票合并，并由中国电子持有的24.32%的冠捷科技股份和64.98%的中原电子股份取代。同时，长城电脑购买了中原电子剩余的35.02%的股权、盛飞帆100%的股权和中国电子因确认国有资本形成的1.65亿元的债权；此外，长城电脑计划发行股票以筹集不超过80亿元的配套资金。

长城信息法人资格将被取消

根据公告，该交易包括四个部分:股份交换和合并，重大资产置换，发行股票购买资产，以及支持资金筹集。

长城计算机通过交换新股吸收并合并了长城信息。交易完成后，长城电脑将作为幸存方，长城信息将取消其法人资格。被合并公司同时承担长城电脑和长城信息的所有资产、负债、权利、业务和人员。

长城电脑的交易价格为13.04元/股，长城信息的交易价格为24.09元/股，因此长城信息与长城电脑的交易比例为0.5413∶1。

与此同时，长城电脑以冠捷科技24.32%的股权取代了中国电子持有的中原电子64.98%的股权。冠捷科技24.32%的股权价格为15.9726亿元。

此外，由于确认国有资本，长城计算机计划向长城计算机购买中原电子剩余的35.02%股权、盛飞帆100%股权和中国电子1.65亿债权。中原电子100%股权和盛飞帆100%股权的估值分别为245814.6万元和68212.35万元。

本次购买资产的发行价为13.04元/股。根据估计价值，计划发行130，982，300股。

计划注入高质量的军工企业

长城电脑计划询价发行股票，募集配套资金不超过80亿元，募集配套资金的底价为18.99元/股。募集的配套资金将用于投资新上市公司的七个项目，补充营运资金支持其主营业务发展。

中国电子承诺，中原电子2016年、2017年和2018年归属于母公司所有者的经审计净利润不低于5.7亿元人民币；2016年、2017年和2018年，经审计归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益后不低于2.2亿元。

根据公告，此次重组计划注入优质军工企业中原电子和胜飞帆，同时，将不符合整合公司定位要求且亏损的资产TPV Technology剥离出来，通过融资实现相关产业的快速发展，使原上市公司的业务得到彻底重塑。该集成公司将成为中国电子自主可控计算的重要载体和中国国防与民用技术电子集成的重要信息安全平台。

此次整合的四家公司，长城计算机、长城信息、中原电子和胜飞帆，都属于中国电子“二号工程”的核心企业，涵盖自主可控计算、军事信息系统与设备、云计算和行业解决方案。在海洋信息安全行业领域，相关业务水平在国内大多处于领先地位；掌握独立控制和信息安全的多项核心技术；他有着深厚的行业背景，丰富的服务经验，在军事、国防、政务等重点领域和重要行业有着稳定良好的合作关系。通过深度业务整合、实施融资项目、依托中国电子，四家公司可以在相关业务领域实现优势互补、协同推进、深度融合、良性发展。

此次交易注入军事资产后，新上市公司的盈利能力将大大提高。与此同时，此次重组筹集的投资建设项目包括自主可控的关键基础设施和解决方案、空天地综合信息系统、海洋信息安全产业化、智能个人综合信息系统建设、卫星导航与应用、危险爆炸品智能环保拆解系统、新能源及特种设备应用建设。上述项目全部投产后，新上市公司的利润水平将会大大提高。

来源：安莎通讯社