江苏吴中拟6亿并购响水恒利达 涉足染料化工业务

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2月26日晚，江苏吴中(600200，BUY)发布了重组计划。公司计划以每股22.07元的价格发行1812.41万股，以现金支付2亿元，总价款为6亿元，收购毕宏芬等三位股东持有的响水恒利达。100%股权。同时，拟通过非公开发行股票的方式筹集不低于21.97元/股的配套资金，不超过6亿元，拟用于支付现金对价、响水恒利达二期工程建设及补充响水恒利达营运资金。由于上海证券交易所将在事后审查相关文件，该公司的股票将继续停牌。

根据公告，响水恒利达属于精细化工下的染料及染料中间体子行业，主要从事染料及染料中间体的研发、生产和销售，其主要产品包括J酸、TUS酸、磺化TUS酸、4Cl 25、6硝酸盐、红碱B及其他染料中间体等。经过多年的发展，目标公司在J酸、Tobias酸等子产品市场建立了较高的品牌知名度和市场影响力，具有较强的产品应用推广和营销能力，并与浙江龙胜(600352，BUY)和润土有限公司(002440，BUY)等多家知名染料和颜料企业建立了良好的业务合作关系，业务发展前景良好。

根据财务数据，截至2015年底，响水恒利达的资产总额为3.66亿元，所有者权益总额为1.64亿元；2014年和2015年的营业收入分别为3.81亿元和4.97亿元，净利润分别为1495.21万元和5094.29万元。

根据本公司与交易对手签订的《收购协议》和《业绩承诺与补偿协议》，本次交易的业绩承诺期为三年，即从2016年至2018年。根据目标公司的经营情况，交易对手承诺在业绩承诺期内，归属于母公司所有者的净利润扣除非经常性损益后分别不低于7800万元、8970万元和10315万元。

江苏吴中表示，此次交易及后续战略转型完成后，公司将形成医药和染料化学品共同发展的双轮驱动模式，业务结构将得到优化。未来，通过不断增加医药化工领域的投资，加强外部并购，公司将不断提升核心竞争力，提高可持续发展能力，实现公司和股东利益最大化。

来源：安莎通讯社