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记者梁雪

本报记者梁雪报道近日,中国银行在集团中期票据计划下,于2016年成功发行首只海外美元债券。此次债券发行实现了信用利差和票面利率的“双下降”,成为中国银行历史上融资成本最低的债券发行。募集资金将用于支持中国银行海外中长期资产业务的发展。

该债券将在香港联合交易所上市。此次债券发行规模为20亿美元,3年期浮动利率为9亿美元(300万伦敦银行同业拆借利率+105个基点,当前利率为1.675%),3年期固定利率为6亿美元(票面利率为1.875%),5年期固定利率为5亿美元(票面利率为2.375%)。债券发行信用利差收窄5个基点至10个基点,利率绝对值下降24个基点至52个基点,一级新股发行定价低于二级市场收益率水平,融资成本进一步降低。

来源:安莎通讯社

标题:中行成功发行 20亿美元高级债

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